Finanz- und Vorsorgeplanung VR Bank Bayreuth-Hof eG

Finanz- und Vorsorgeplanung

Zum PrivateBanking gehören ebenso eine vorausschauende Finanzplanung sowie eine solide Vorsorgeplanung. Eine optimale Gesamtlösung beinhaltet hierbei neben Ihrer eigenen Vorsorge auch die gezielte Versorgung Ihrer Familie und die Absicherung Ihres Vermögens, das Sie erfolgreich aufgebaut haben. Vielleicht haben Sie Ihre Firma ganz oder teilweise veräußert und wollen die Mittel nun neu investieren. Überlassen Sie bei der Planung Ihres Vermögens nichts dem Zufall.

Vorsorge- und Erbschaftsberatung

Werte sichern

Eine ganzheitliche Beratung im PrivateBanking schließt auch das Thema "Vermögensübertragung" mit ein. Unsere zertifizierten Estate Planner finden gemeinsam mit Ihnen die passenden Lösungen, die genau zu Ihren Bedürfnissen und Lebensumständen passen.

Wir begleiten Sie bei der Umsetzung und organisieren Ihr Vermögen so, dass es optimal für Ihren Ruhestand aufgestellt ist. Dabei achten wir besonders auf Ihre Vermögenssituation und Vermögensabsicherung.

Ziele der Vorsorge- und Erbschaftsberatung:

Ob private Erbschaftsplanung oder die Gestaltung der Unternehmensnachfolge, wir erstellen Ihnen eine detaillierte Analyse sowie ein individuelles Konzept.

Private Finanzplanung

Lebensphasen berücksichtigen

Die Analyse, Bewertung und Planung des eigenen Vermögens ist ein Thema, bei dem wir Sie gerne unterstützen. Damit Ihre Entscheidungen nachhaltige Ergebnisse bringen und Früchte tragen können, ist eine frühzeitige Planung unumgänglich. Denn hier ist eine ganzheitliche Lösung gefragt, die Ihren Vorgaben folgt, möglichst viel vom aufgebauten Vermögen sichert, den Familienfrieden erhält und dabei den Blick auf das Ganze nicht verliert.

Spezialisten für Sie

Bei der Analyse des Vermögens sind wirtschaftliche Einflüsse auf die Liquidität ebenso zu beachten, wie finanzielle, rechtliche und steuerliche Aspekte. Wir weisen auf Stärken und Schwächen hin, zeigen Ihnen individuelle Lösungsansätze auf und orientieren uns dabei an Ihren Bedürfnissen. Gerne binden wir bei der Planung Ihren Rechtsanwalt oder Steuerberater und deren Expertise ein.